Уолтер Уайт, преданный учитель химии, многие годы посвятил себя обучению и воспитанию молодежи. Однако, когда он получает страшный диагноз — рак легких, его жизнь стремительно меняется. Осознав, что его уход грозит финансовыми проблемами для семьи, он поставлен перед выбором: смириться с судьбой или взять ситуацию под контроль. Внутренние терзания и страх перед будущим разжигают в нем неожиданные амбиции, подталкивающие к принятию рискованных решений. Погружаясь в мрачный мир преступности через производство метамфетамина, Уолтер сталкивается с испытаниями, которые ставят под сомнение его моральные принципы и идеалы: каждое его решение может оказаться роковым.
Для осуществления своего смелого плана Уолтер ищет партнера и находит его в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, который оказался на дне после исключения из школы. Эти двое, оказавшиеся в сложной ситуации, создают неожиданный альянс, объединяясь ради общего спасения. На протяжении их путешествия по опасному пути их отношения становятся всё более напряженными, подвергаясь испытаниям, которые вызывают пересмотр понятий о добре и зле. Они сталкиваются с сложными моральными дилеммами, которые ставят под сомнение истинные ценности, меняя их жизни навсегда. В этой истории дружба, предательство и самоотдача становятся неотъемлемыми компонентами, формирующими их судьбы.