Сюжет погружает в мир трех молодых специалистов, работающих в органах государственной безопасности на фоне бурных событий 70-х годов. Их дружба формируется в условиях жестких требований службы, где стремление к успеху сталкивается с моральными дилеммами. Каждый из них вынужден переосмыслить свои идеалы под давлением обыденности и выбора между личными чувствами и профессиональными обязательствами. Прочность их связей подвергается испытаниям, и в процессе саморазмышления они понимают, что многие важные ценности не поддаются простым определениям. В условиях постоянного напряжения герои ищут баланс между человечностью и служебными императивами, и каждый шаг заставляет их задуматься о настоящем смысле жизни и дружбы.
С переходом в 2000-е события переносятся в Санкт-Петербург, где взрослые герои вновь сталкиваются с последствиями своих решений. Город, ставший символом перемен, отражает их внутреннюю трансформацию и переживания. Воссоединение позволяет оценить, как индивидуальные судьбы перекликаются с историческими реалиями, вызывая желание преодолеть разрыв, возникший за годы разлуки. Испытания, которые когда-то казались мимолетными, обретает новое значение, подталкивая к размышлениям о дружбе, предательстве и искуплении. Эти аспекты становятся неотъемлемой частью их дальнейшего пути, формируя их взаимоотношения и понимание друг друга.